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中国业者抵制韩国面板 台厂可能受惠

来源:电子发烧友整理 作者:章鹰2017年04月17日 09:55
[导读] 4 月,市场再度传出中国政府要求电视厂商等业者抵制韩国面板,不向 LGD、三星两家业者采购。 在京东方、华星光电等本土面板厂产能赶上之前,转向台湾的群创、友达购买。专家预估南韩经济总损失恐上看 17 兆韩元,相当于国内生产毛额 (GDP) 硬生生少掉 1.07%。

近期,随着中韩关系因为部署萨德引发的紧张趋势,延伸到经贸领域,在电子产业链上,面板行业也传出了抵制韩国的声音。专家预估南韩经济总损失恐上看 17 兆韩元,相当于国内生产毛额 (GDP) 硬生生少掉 1.07%。

4 月,市场再度传出中国政府要求电视厂商等业者抵制韩国面板,不向 LGD、三星两家业者采购。 在京东方、华星光电等本土面板厂产能赶上之前,转向台湾的群创、友达购买。

据IHS Markit最新的大尺寸面板出货报告,今年1月份,大陆面板厂商,包括京东方,华星光电和中电熊猫,所出货的液晶电视面板占据当月全球液晶电视面板出货的33.2%,略低于韩国厂商的36.4%,但大幅领先于台湾厂商的27.6%。

与南韩产业高度重迭的台湾,没有幸灾乐祸的本钱,尤其两岸关系在蔡英文上台后陷入僵局,紧接着还有中美贸易争端、中国制造 2025 等问题紧追在后,若处理稍有不慎、擦枪走火,南韩今日苦果,将成台湾明日的恶梦。

朝鲜半岛地缘政治风险扩大,牵动三星、乐金显示器、SK海力士等南韩电子零组件大厂出货。南韩现为全球最大记忆体与面板供应国,时逢面板与记忆体近期都告缺货,一旦北韩战事开打影响韩厂出货,对全球电子业影响是巨大的。

南韩是DRAM 及NAND Flash 的生产重地,预估分别有高达5-6 成及3 成的产能,一旦因为战事无法生产或是出口,对DRAM 产业来说将相当大的冲击,目前北韩紧张情势似乎一触即发,更加引起关注;集邦科技DRAMeXchange 研究协理吴雅婷分析,DRAM 目前已是供货吃紧,如果有进一步的挑衅发生,恐造成买方进一步恐慌,将会再推升DRAM 新一波涨势。

法人认为,若美国与北韩真的开战,拥有产能的厂商都可望受惠,台厂以南亚科、华邦电、为主。

吴雅婷指出,DRAM 供货吃紧,今年来原本就有买方紧张提前囤货的情况,在北韩事件发生下,恐怕会让买方心态更紧张,她表示,供货吃紧可以从两方面来看,一是心理层面,一是实质层面的影响,目前并没有要爆发战争的迹象,但如果有更进一步的挑衅,造成买方恐慌,第一步将会是DRAM 价格会先上涨,再推升一波涨势。

法人认为,一旦北韩真的爆发战争,拥有DRAM 产能的厂商都将受惠,目前南韩DRAM 的产能合计达5-6 成,台厂的南亚科、华邦电估计约有2% 左右,另外,在买方抢产能的情况下,模组厂可能也会受到间接的冲击。

事实上今年DRAM 的价格本来就维持上涨趋势,根据DRAMeXchange 最新研究,由于原厂先进制程品质问题频传,第2 季标准型记忆体供货吃紧情况未见舒缓,价格涨幅超乎预期,以目前的成交价格看来,第2 季4GB DDR4 模组合约均价来到27 美元,相较第1 季的24 美元,上涨幅度约12.5%。

整体来看,第2 季记忆体价格持续向上的趋势仍未改变,除标准型记忆体外,伺服器记忆体的涨幅也相当明显,预估将达10~15%。行动式记忆体则为目前涨幅最小者,在中国智慧型手机的出货动能尚未大幅转强以前,预估第2 季行动式记忆体涨幅仅约5% 以下,其中eMCP 产品因NAND 同时缺货的缘故,涨幅较高,约达5%。

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